За закатом рассвет

Когда-то Роберт Энджер был другом Альфреда Бордена. В юности они служили ассистентами у прославленного Иллюзиониста Милтона и талантливого инженера Джона Каттера. Несчастье, случившееся с женой Роберта, Джулией, раскололо дружбу иллюзионистов. Джулия утонула, выполняя опаснейший трюк, и в ее гибели Энджер винит Бордена, неправильно завязавшего узлы. После несчастья дороги бывших приятелей расходятся. Они становятся непримиримыми конкурентами, ревниво следящими за карьерой ненавистного соперника. Борден выступает под псевдонимом «Профессор». Ему ассистирует инженер Бернард Фелон. А Энджер зовется «Великим Дантоном» и выступает с прелестной ассистенткой Оливией и верным помощником Каттером. Соперники стараются не только превзойти недруга в мастерстве, но и стремятся саботировать работу конкурента, проводя откровенные диверсии и срывая выступления. Это вредит обоим. Испорченный по вине Энджера трюк по ловле пули стоит Бордену двух пальцев. В ответ Альфред срывает трюк с исчезновением птицы из клетки. В результате — птица убита и ранен зритель.